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住宅ローンや保険などの人生設計 ライフプラン

人生設計で、こんな悩みはありませんか?

住宅購入を検討している。

無理なく安心して買えるように将来設計も踏まえて教えてほしい。

子どものために教育資金を、どのように準備すれば良いのかが、わからない。

年金だけでは、不安。

セカンドライフの資金を、着実にうまく準備しておきたい。

家計や保障の見直しを含め、貯蓄や将来設計について、全体的にアドバイスがほしい。

このような悩みがあるけれども、何から始めれば良いのかが、わからない方も多いのではないでしょうか?

ライフプラン相談では、あなたの理想とするライフプランの実現に向けて、売り手ではない中立・公平な立場から、アドバイスします

ライフプラン相談のメリット

無理なく安心して、買える住宅の価格がわかります。

教育資金の金額と、準備方法が明確になります。

今の家計に、必要な保障と今後の方針がわかります。

安心して過ごせるための老後資金の金額と、準備方法が明確になります。

出産や住宅購入などの人生の転機を迎え、今後のライフプラン(人生設計)を考える方は多くいらっしゃいます。

どんなきっかけでも、豊かな人生を送るには、将来設計が欠かせません。

そのためには、家計をしっかり管理することが、とても大切です

希望する将来の実現に向け、どのように人生と向き合うか

さまざまなシーンを想定し、ライフプランニングをご提案します

ライフプラン相談の流れ

初回カウンセリング
初回カウンセリング
  • 解決したい悩み(住宅購入、教育費、老後など)をお伺いします。
  • 現在の家計収支、資産、今後の働き方、将来のご希望などをお伺いします。
  • 現在の保障と、今後のご希望をお伺いします。
  • 今後の貯蓄方法、資産形成のご希望について、お伺いします。
プランのご提案
プランのご提案
  • キャッシュフロー表を作成し、将来の収支の目安、貯蓄残高の推移を試算します。
  • 将来必要となる金額を明確にし、準備するための家計収支の予算を作ります。
  • 教育費、住宅、老後、それぞれ必要な金額や準備方法、必要な保障などについて、試算します。
プランの実行をサポート
プランの実行をサポート
  • 住宅購入に関する、詳細なサポートを実施します。
  • 必要な保障への見直しをサポートします。
  • 家計管理の方法をサポートします。
  • しっかりとした人生設計を作り、豊かな人生を歩むため、ぜひ、経験・知識が豊富な専門家に
    ご相談ください。

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